Είναι 1938. Στο Λος Άντζελες, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Φίλιπ Μάρλοου είναι τόσο ανήσυχος και μοναχικός όσο ποτέ, και οι δουλειές κυλάνε αρκετά αργά. Ξαφνικά όμως έρχεται...
Στις αρχές του 16ου αιώνα, πολλοί Ισπανοί οδηγήθηκαν από την πείνα και τη φτώχεια να γίνουν στρατιώτες, στις πρόσφατα ανακαλυφθείσες Ινδίες που προσφέρονται για...