Δεκαετία του 1890, Γουαϊόμινγκ. Ο σερίφης Τζέιμς Άβεριλ προσπαθεί να προστατέψει τους φτωχούς μετανάστες από τους πλούσιους γαιοκτήμονες. Μαζί, έχει αντιμαχία με...
Ο αλκοολικός, ροκ σταρ Τζον Νόρμαν Χάουαρντ ερωτεύεται μια άγνωστη τραγουδίστρια την Έστερ Χόφμαν, όταν την είδε να παίζει σε ένα κλαμπ. Την αφήνει να τραγουδήσει...
