Στη Ρωσία του '20, η Ρωσοεβραία Σούζι φυγαδεύεται στο Λονδίνο, μεγαλώνει σε μια οικογένεια καθολικών, προσλαμβάνεται στο Παρίσι σε θίασο όπερας, γίνεται φίλη με μια...
Το 1912 σε μια μικρή πόλη κοντά στο Παρίσι, η Seraphine Louis εργάζεται ως οικιακή βοηθός στο σπίτι της κυρίας Ντιφό, η οποία νοικιάζει ένα διαμέρισμα σε έναν Γερμανό έμπορο...
