Το 1880, στο Νέο Μεξικό, μια νέα γυναίκα γιατρός από τη Βοστώνη φτάνει στη Σάντα Φε για να καθιερώσει τη νέα ιατρική πρακτική. Η Δρ Τζούλια Γκαρθ σκοπεύει να ζήσει μαζί...
Ο Μπρένταν φτάνει στο Μεξικό, ψάχνοντας τον παλιό του έρωτα, την Μπελ, η οποία είναι πλέον παντρεμένη και μητέρα. Στο κατόπι του βρίσκεται ο σερίφης Ντέινα...
Ο Χόγκαν, κάνοντας αναγνώριση για μελλοντική κατάληψη ενός Γαλλικού οχυρού, συναντάει την Αδελφή Σάρα, μια καλόγρια που χρειάζεται βοήθεια. Πριν να το καταλάβει, ο...
