Ο Δρ Σοβάκ μεταμοσχεύει τον εγκέφαλο ενός γκάνγκστερ στο σώμα του φίλου του καθηγητή για να σώσει τη ζωή του, αλλά μια παρενέργεια προκαλεί μια επικίνδυνη αλλαγή...
Ο καθηγητής Norman Reed (Chaney, Jr.) ερωτεύεται και παντρεύεται μια εξωτική γυναίκα που ονομάζεται Paula (Anne Gwynne). Όταν επιστρέφουν στην πόλη του. Παράξενα πράγματα αρχίζουν να...
