Ο Ρομπέρτο, ένας ντροπαλός φοιτητής νομικής στη Ρώμη, γνωρίζει τον Μπρούνο, έναν σαραντάχρονο πληθωρικό και ιδιόρρυθμο άνδρα, ο οποίος τον παίρνει μαζί του για μια...
Το 1929, ο δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι στέλνει τον διαβόητο στρατηγό Γκρατσιάνι στη Λιβύη, για να καταστείλει τον απελευθερωτικό αγώνα του επαναστάτη Ομάρ Μουχτάρ...