Μια ηλικιωμένη δασκάλα μουσικής που παραδίδει μαθήματα πιάνου σε κρατούμενους ανακαλύπτει ένα παιδί θαύμα στη φυλακή και αφιερώνεται στο να εξελίξει το ταλέντο...
Επιστρέφοντας στα θέματα που εξερεύνησε για πρώτη φορά στο La strada (1954), ο Fellini ζωγραφίζει μια παραβολή για τους ψίθυρους της ψυχής που μόνο τρελοί και αιδοία είναι...