Ένα δυστυχισμένο νεαρό ζευγάρι επισκέπτεται το διαβόητο σπα του Δρ Κέλογκ στο Μπάτλ Κρικ του Μίτσιγκαν, όπου ένας νεαρός απατεώνας προσπαθεί να μπει στη μπίζνα...
Ένας γιατρός παρασκευάζει κάποιο φάρμακο που αλλάζει την προσωπικότητα του ατόμου. Το δοκιμάζει στον εαυτό του και μεταμορφώνεται σε κάτι που δεν περίμενε.