Ο Billy Flynn, ένας πρώην πρωταθλητής του μποξ εργάζεται ως εκπαιδευτής αλόγων προσπαθώντας να κερδίσει χρήματα ώστε να μεγαλώσει τον γιο του όπου έχει την επιμέλεια...
Μια κοπέλα έχει αναγκαστικά αρραβωνιαστεί έναν πλούσιο, αλλά συνεχίζει να κάνει όνειρα με πρωταγωνιστή τον πειρατή Μακόκο. Ένας περιοδεύων τραγουδιστής την...
