Το 1501 κάπου στην Δυτική Ευρώπη, η οποία μαστίζεται από την πανούκλα, μια ομάδα μισθοφόρων ταπεινής καταγωγής με αρχηγό το Μάρτιν πολεμάει στο πλευρό του ευγενή...
Ο εραστής μια γυναίκας την εγκαταλείπει και αυτή προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του για να μάθει το λόγο. Έρχεται αντιμέτωπη με την γυναίκα και τον γιο του που...
Στον 16ο αιώνα, ο λυκάνθρωπος Βάλτεμαρ Ντανίσκι ταξιδεύει από την πατρίδα του στην Ιαπωνία, αναζητώντας έναν τρόπο για να θεραπευτεί απ' την κατάρα του λυκανθρώπου....
