Στον 16ο αιώνα, ο λυκάνθρωπος Βάλτεμαρ Ντανίσκι ταξιδεύει από την πατρίδα του στην Ιαπωνία, αναζητώντας έναν τρόπο για να θεραπευτεί απ' την κατάρα του λυκανθρώπου....
Ο εραστής μια γυναίκας την εγκαταλείπει και αυτή προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του για να μάθει το λόγο. Έρχεται αντιμέτωπη με την γυναίκα και τον γιο του που...
Το 1501 κάπου στην Δυτική Ευρώπη, η οποία μαστίζεται από την πανούκλα, μια ομάδα μισθοφόρων ταπεινής καταγωγής με αρχηγό το Μάρτιν πολεμάει στο πλευρό του ευγενή...
