Ένα Ρωσικό τσίρκο επισκέπτεται τις ΗΠΑ. Ένας κλόουν θέλει ν΄αυτομολήσει, αλλά δεν έχει το κουράγιο. Όμως ο σαξοφωνίστας φίλος του αποφασίζει να το κάνει μέσα σε ένα...
Μια αμερικανο-σοβιετική αποστολή στέλνεται στον πλανήτη Δία για να ανακαλύψει τι πήγε στραβά με το U.S.S. Discovery κι ενώ στη Γη επικρατεί αναταραχή. Μέσα στα μυστήρια...
