Ο Αμερικανός συγγραφέας Joe φτάνει στο Παρίσι για να ερευνήσει και να γράψει για το Proust. Γνωρίζει τον Πολωνό Karl και γίνονται φίλοι και αγοραζουν οίκους ανοχής και...
Επιστρέφοντας στα θέματα που εξερεύνησε για πρώτη φορά στο La strada (1954), ο Fellini ζωγραφίζει μια παραβολή για τους ψίθυρους της ψυχής που μόνο τρελοί και αιδοία είναι...
