Επιστρέφοντας στα θέματα που εξερεύνησε για πρώτη φορά στο La strada (1954), ο Fellini ζωγραφίζει μια παραβολή για τους ψίθυρους της ψυχής που μόνο τρελοί και αιδοία είναι...
Ο Αμερικανός συγγραφέας Joe φτάνει στο Παρίσι για να ερευνήσει και να γράψει για το Proust. Γνωρίζει τον Πολωνό Karl και γίνονται φίλοι και αγοραζουν οίκους ανοχής και...
