Ενώ η πόλη του Ροσφόρ ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό φεστιβάλ χορού και μουσικής, οι δίδυμες αδερφές Γκαρνιέ ζουν μια ερωτική περιπέτεια που θα τους αλλάξει τη ζωή.
Η ταινία είναι σπονδυλωτή και αποτελείται από τρεις ιστορίες που αφορούν στην ηδονή. Στην πρώτη ένας άντρας κρύβει την ηλικία του πίσω απο μία μάσκα ώστε να μπορει...
Ο Γιόχαν και ο Βίλυ, οι δύο γενναίοι ήρωες, αναλαμβάνουν να βρουν για χάρη του βασιλιά το μαγικό φλάουτο, που φέρνει χαρά και ευτυχία. Γι' αυτό ταξιδεύουν στη μαγική...
