Στην Πάδοβα του μεσαίωνα, ζουν οι αδελφές Bianca και Katharina. Η Bianca είναι ευγενέστατη κι ο πατέρας της θα την παντρέψει μόλις βρεθεί γαμπρός για την μεγαλύτερη της Katharina....
Τέλη δεκαετίας του 1930, Φεράρα. Οι Φίντζι Κοντίνι είναι μια από τις ισχυρότερες οικογένειες της περιοχής, πλούσιοι, αριστοκράτες και Εβραίοι. Τα υιοθετημένα τους...
Το 1929, ο δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι στέλνει τον διαβόητο στρατηγό Γκρατσιάνι στη Λιβύη, για να καταστείλει τον απελευθερωτικό αγώνα του επαναστάτη Ομάρ Μουχτάρ...
Ο Στέφανο, συντηρητής έργων τέχνης, φτάνει σε ένα αγροτικό χωριό της Ιταλίας για να αποκαταστήσει έναν μακάβριο πίνακα του Αγίου Σεβαστιανού σε μια παλιά εκκλησία....
