Καθώς η πανούκλα σαρώνει την ύπαιθρο, ένα περιοδεύων τσίρκο επισκέπτεται ένα χωριό που βρίσκεται σε καραντίνα. Σύντομα, τα μικρά παιδιά αρχίζουν να εξαφανίζονται...
Οι Leschenhaut και Morillon προσπαθούν να οργανώσουν ένα σχέδιο ανατροπής της Γαλλικής κυβέρνησης και της αντικατάστασης της απο μια νέα φασιστική οργάνωση. Τα σχέδιά τους...
