Μια όμορφη νεαρή γυναίκα βρίσκεται σε μια λιμουζίνα. Η λιμουζίνα σταματάει στην έρημη οδό Mulholland και ο οδηγός απειλεί την κοπέλα με όπλο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα...
1964, ένα χρόνο μετά που οι Beatles κατακτούν τις ΗΠΑ. Ο λάτρης της τζαζ Γκάι Πάτερσον νιώθει ασφυκτικά στο μαγαζί της οικογένειας του και δέχεται την πρόταση...
