Το 1879, ο Κένσιν και οι σύμμαχοί του έρχονται αντιμέτωποι με τον ισχυρότερο εχθρό τους: τον πρώην κουνιάδο του, Ενίσι Γιουκίσιρο, και τους φιλέκδικους ακόλουθούς του.
Προτού γίνει προστάτης, ο Κένσιν ήταν ένας τρομερός δολοφόνος γνωστός ως Μπατόσαϊ. Γνωρίζοντας όμως τη γλυκιά Τόμοε Γιουκίσιρο, η ιστορία του αρχίζει να αλλάζει.
