Βρισκόμαστε στην Αγγλία του δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Μια μαθητευόμενη μάγισσα η Μις Πράις, τρία παιδιά, ο Τσάρλς, η Κάρι και ο Πολ και ο Εμίλιο Μπράουν, ψάχνουν...
Ο Mitch Taylor ειναι μια διανεια 15 χρονων και αυτο του δηνει μια θεση σε ενα πανεπηστημιο για διανειες και γεινεται μελος σε ενα Project για την κατασκευη ενως πανισχυρου...