Ο Προτ, νεοφερμένος στην ψυχιατρική κλινική του Μανχάταν, ισχυρίζεται ότι έρχεται από το μακρινό πλανήτη Kέι-Παξ. Ο ψυχίατρος που αναλαμβάνει να τον θεραπεύσει...
Βρισκόμενος σε ανάρρωση από μεταμόσχευση καρδιάς, ένας συνταξιούχος πράκτορας του FBI ξαναγυρνάει στην ενεργό δράση όταν η ανάλυση του ίδιου του του αίματος δίνει...
