Το 1910, στη Νέα Υόρκη, ο Coalhouse Walker Jr. είναι ένας μαύρος πιανίστας που έγινε διάσημος και πλούσιος παίζοντας σε μια τζαζ μπάντα. Κάποιοι λευκοί που δεν είδαν με καλό...
Το ανεκτίμητο ζαφείρι Γαλάζιο Νερό εποφθαλμιάται από τους κληρονόμους του Σερ Έκτορ Γκεστ: η νέα του σύζυγος Φλάβια, η κόρη του Ιζαμπέλ, και τα υιοθετημένα του...
