Ένας βασιλιάς έχει κάνει συμφωνία με έναν δράκο να του δίνει παρθένες κι ο δράκος να τον αφήνει ήσυχο. Ένας γέρος μάγος μαζί με τον ικανό νεαρό μαθητευόμενο του...
Στο κοντινό μέλλον η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους έχει οδηγήσει στην εμφάνιση μεταλλαγμένων ανθρώπων οι οποίοι κατέχουν ειδικές δυνάμεις. Μονάχα που ο φόβος της...
