Στο Ρίο ντε Τζανέιρο του 1997, κάθε μήνα γίνονται έντεκα απαγωγές. Οι αρχές καλούν αμφιλεγόμενους πράκτορες για να τους βοηθήσουν να σώσουν την πόλη, όμως η υπόθεση...
Η ιστορία πέντε γενεών μίας οικογένειας και του μεγάλου τσίρκο που της ανήκει, από τη δημιουργία του το 1910, τη χρυσή εποχή του, μέχρι και την παρακμή του.
Ένα ζευγάρι, ο Lauro και η Ρενάτα, ταξιδεύουν σε μια απομακρυσμένη περιοχή που περιβάλλεται από τροπικό δάσος στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Από τη στιγμή που φτάνουν, στον Lauro...