Ένας Ρώσος και μία Αλβανίδα, έφηβοι μετανάστες δεύτερης γενιάς, ερωτεύονται, αλλά οι προκαταλήψεις και μια παλιά ιστορία τούς απαγορεύουν να είναι μαζί.
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Κωνσταντινούπολη... Τρεις μικρές ιστορίες για τις δυσκολίες του έρωτα αλλά και τη μαγεία του. Τρεις ιστορίες για την αγάπη, που στο τέλος...
Η ταινία αφορά στον Πάνο, ένα πρώην παιδί θαύμα του κινηματογράφου, που ζει τώρα ξεχασμένος στα Εξάρχεια με τον κολλητό του, τον Ερμόλαο, οραματιζόμενος τη μεγάλη...
