Ψάχνοντας για μια λύση στη σοβαρή κατάσταση της υγείας του, ο Ντέιβιντ, ένας διάσημος νευροχειρουργός, ανακαλύπτει ένα δυσοίωνο μυστικό κρυμμένο στο παρελθόν.
Η ιστορία πέντε γενεών μίας οικογένειας και του μεγάλου τσίρκο που της ανήκει, από τη δημιουργία του το 1910, τη χρυσή εποχή του, μέχρι και την παρακμή του.