Ο Σταν και ο Όλι είναι δύο ταξιδιώτες μουσικοί που άθελά τους συνεργάζονται με τον Τσέστερ, έναν συμπαθητικό απατεώνα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους συναντούν...
Δύο ιδιωτικοί ντετέκτιβ, ο Sam Spade και ο Floyd Tursby, δέχονται στο γραφείο τους την επίσκεψη της Miss Wonderly, η οποία ζητάει την προστασία τους, αφού πρώτα τους διηγηθεί μια...