Η ιστορία Veronica Franco, μιας γυναίκας με αριστοκρατική καταγωγή που περνά οικονομική κρίση, η οποία με τη συγκατάθεση της μητέρας της αποφασίζει να γίνει πόρνη...
Μια σειρά απίστευτων γεγονότων ταυτίζουν τον Loris έναν γκαφατζή εργένη με έναν παρανοϊκό δολοφόνο που τρομοκρατεί τη Ρώμη με βίαια σεξουαλικά εγκλήματα.
Ο Πάτερ Maurice, ένας ιερέας που ζει σε έναν φοιτητικό οικισμό στη Ρώμη, καλείται μια μέρα να κάνει έναν εξορκισμό. Ο διάβολος όμως φαίνεται να έχει πάρει τη μορφή ενός...
Επιστρέφοντας στα θέματα που εξερεύνησε για πρώτη φορά στο La strada (1954), ο Fellini ζωγραφίζει μια παραβολή για τους ψίθυρους της ψυχής που μόνο τρελοί και αιδοία είναι...