Μια σειρά απίστευτων γεγονότων ταυτίζουν τον Loris έναν γκαφατζή εργένη με έναν παρανοϊκό δολοφόνο που τρομοκρατεί τη Ρώμη με βίαια σεξουαλικά εγκλήματα.
Η ιστορία Veronica Franco, μιας γυναίκας με αριστοκρατική καταγωγή που περνά οικονομική κρίση, η οποία με τη συγκατάθεση της μητέρας της αποφασίζει να γίνει πόρνη...
Επιστρέφοντας στα θέματα που εξερεύνησε για πρώτη φορά στο La strada (1954), ο Fellini ζωγραφίζει μια παραβολή για τους ψίθυρους της ψυχής που μόνο τρελοί και αιδοία είναι...
Ο Πάτερ Maurice, ένας ιερέας που ζει σε έναν φοιτητικό οικισμό στη Ρώμη, καλείται μια μέρα να κάνει έναν εξορκισμό. Ο διάβολος όμως φαίνεται να έχει πάρει τη μορφή ενός...