Πιστεύοντας στο κωμικό της ταλέντο και στη φωνή της, μια νεαρή κοπέλα από την εβραϊκή συνοικία της Νέας Υόρκης καταφέρνει να προσληφθεί στο θίασο του Φλόρενς...
Στα όνειρά τους, δύο φτωχά και πεινασμένα παιδάκια μπαίνουν σε ένα φανταστικό βασίλειο όπου υπάρχουν περισσότερα γλυκά από όσα μπορούν να φάνε. Αλλά όταν ξυπνούν...
Ο Μπλούτο κατηγορεί τον Ποπάυ στην αίθουσα του δικαστηρίου. Διηγείται μια θλιβερή ιστορία για το πώς ο Ποπάυ του επιτέθηκε χωρίς πρόκληση, αλλά στη συνέχεια ο...
