Ο Orko προσπαθώντας να γυρίσει στην Eternia φέρνει μαζί του δυο γήινους την Alisha και τον Manuel. Καθώς είναι Χριστούγεννα στην γη και τα παιδιά πλημυρίζουν από χαρά και...
Ο Πινόκιο και οι φίλοι του, μια μαριονέτα και μια πυγολαμπίδα, ψάχνουν για ένα μαγικό μουσικό κουτί, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές τους από τον αυτοκράτορα της...
