Διωγμένος από τους συμμαθητές του που δεν μπορούν να ανεχτούν την περίεργη εμφάνισή του, ένας νεαρός γνωστός ως "Πάουντερ" προσπαθεί να γίνει αποδεκτός. Αλλά τα...
Η Joanna Mills ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους από το Saint Louis στο Texas. Tη βασανίζουν βίαια οράματα και μετά από τη συνάντησή της με τον πελάτη της αποφασίζει να πάει...