1964, ένα χρόνο μετά που οι Beatles κατακτούν τις ΗΠΑ. Ο λάτρης της τζαζ Γκάι Πάτερσον νιώθει ασφυκτικά στο μαγαζί της οικογένειας του και δέχεται την πρόταση...
Ο Φρανκ Λε Κρος, πράκτορας του FBI, καταδιώκει έναν μανιακό δολοφόνο. Η υπόθεση όμως, μετατρέπεται σε προσωπική βεντέτα όταν ο αδίστακτος εγκληματίας απάγει το γιο...