Τέλος του 19ου αιώνα. Ένα πλοίο γεμάτο Σουηδούς μετανάστες έρχεται στο νησί Bornholm της Δανίας. Ανάμεσά τους είναι ο Lasse και ο γιος του Pelle που μετακομίζουν στη Δανία για...
Τρία παιδιά πίνουν ένα μαγικό ελιξίριο που τα μεταμορφώνει σε πλάσματα της θάλασσας. Έχουν μόνο σαράντα οκτώ ώρες να βρουν το αντίδοτο, το οποίο για κακή τους τύχη...