Το καλοκαίρι του '75 η ταινία του Pier Paolo Pasolini, "Salò", κλέβεται από το εργαστήριο όπου την επεξεργάζεται. Αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα ενός περίπλοκου σχεδίου.
Στο Μιλάνο της δεκετίας του'70, ένας νταβατζής περνάει την ώρα του με τζόγο και ποτό, ώσπου γνωρίζει μια σαγηνευτική γυναίκα που θα αλλάξει την ζωή του για πάντα.
