Η νύχτα σε έναν παλιό μύλο, όπου οι έντρομοι κάτοικοι του -πουλιά και ζώα- προσπαθούν να παραμείνουν ασφαλείς και στεγνοί καθώς πλησιάζει καταιγίδα. Καθώς η...
Ο Μίκυ κάνει ένα μαγικό σόου, αλλά τον διακόπτει συνεχώς ο Ντόναλντ, με τελικό αποτέλεσμα όλα τα στηρίγματα της σκηνής να πέσουν πάνω τους στο τέλος της παράστασης.
Ο Ντόναλντ μετακομίζει σε ένα νέο σπίτι και ανακαλύπτει ότι ο νέος του γείτονας είναι απαίσιος, ενώ ο σκύλος του πηδάει τον φράχτη και σκάβει τον δικό του. Τελικά η...
