Ο Μάκουα, ένα νεαρό αγόρι της φυλής των Ανισανάαμπε, περνάει δύσκολα. Στο σχολείο εμφανίζεται συχνά με μελανιές – κάθε φορά λέει πως έπεσε στον δρόμο, αλλά κανείς...
Σαν άλλος ένας αστικός μύθος, υπάρχει μια παλιά φήμη που λέει ότι θα πρέπει να κρατάμε την αναπνοή μας όταν περνάμε από ένα νεκροταφείο, μήπως και κάποιο κακό...
Έτος 2045, βρισκόμαστε στο Λος Άντζελες όπου ο ντετέκτιβ Hammond μαζί με τον νέο του συνεργάτη ο οποίος είναι ανδροιδές, θα "μπουκάρουν" σε ένα απαγορευμένο τμήμα της...