Ένας Έλληνας σκηνοθέτης γυρίζει από την εξορία και αρχίζει ένα ταξίδι στα Βαλκάνια, αναζητώντας τρεις χαμένες μπομπίνες φιλμ των αδελφών Μανάκη, των πρωτοπόρων...
Τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο για ένα μικρό βαλκανικό χωριό από ένα τραινάκι λούνα-παρκ για να προσελκύσει τους τουρίστες; Και τι θα μπορούσε να είναι χειρότερο...