Ο Γουίλι επιστρέφει στη γενέτειρα πόλη του στα Απαλάχια Όρη. Καθ’ οδόν ερωτεύεται τη νεαρή συνταξιδιώτισσά του, Βιρτζίνια. Μονάχα που αργότερα μαθαίνει πως η...
Ο Σαρλό είναι άνεργος και δυσκολεύεται να ξεφύγει από την αστυνομία και να βρει δουλειά. Βρίσκει ένα άθλιο αλλά συμπαθητικό κοπρόσκυλο, τον Σκραπς, που θα τον...
