O μυστηριώδης Δρ Schreck (Peter Cushing), επιβιβάζεται στο βαγόνι ενός τραίνου και προτείνει στους 5 συνταξιδιώτες του, να τους πει το μέλλον, ρίχνοντας τις κάρτες Ταρό. Αν και...
Πέντε άτομα που επισκέπτονται μια κατακόμβη με έναν οδηγό έχουν χαθεί. Θεωρούν ότι έχουν παγιδευτεί σε μια κρύπτη και, έξω από το μπλε, βλέπουν τον φύλακα της...
Ένας γιατρός παρασκευάζει κάποιο φάρμακο που αλλάζει την προσωπικότητα του ατόμου. Το δοκιμάζει στον εαυτό του και μεταμορφώνεται σε κάτι που δεν περίμενε.
