Ο Νικ Στάιλς είναι βοηθός εισαγγελέα. Πριν χρόνια υπήρξε αστυνομικός. Κατά τη διάρκεια μιας έρευνας σ’ ένα καρναβάλι, ήρθε αντιμέτωπος με τον διαβόητο εγκληματία...
Μετά την τελευταία επιτυχημένη της αποστολή, η πράκτορας του FBI Γκρέις Χαρτ έχει πια αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις της υπηρεσίας. Αποφασίζει, όμως, να επιστρέψει...
