Οι μη εγκεκριμένες προσπάθειες μιας μυστικής μονάδας να συγκεντρώσει στοιχεία για παράνομες αποστολές όπλων με την ακούσια βοήθεια ενός υπαλλήλου της πρεσβείας.
Όταν ο Απόλλο, ένας ευγενικός περιπλανώμενος καλλιτέχνης, καταφθάνει στο χωριό που κατοικούν τα Ζουζούνια, δεν αργεί να αναστατώσει τη ζωή τους! O Απόλλο πέφτει...
Τα μαγικά κόλπα δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με τη μουσική ροκ της δεκαετίας του 1950, οπότε ο Γάλλος "θαυματοποιός" Τατισέφ βρίσκεται να περιηγείται στην Σκωτία....
