Τα μαγικά κόλπα δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με τη μουσική ροκ της δεκαετίας του 1950, οπότε ο Γάλλος "θαυματοποιός" Τατισέφ βρίσκεται να περιηγείται στην Σκωτία....
Οι μη εγκεκριμένες προσπάθειες μιας μυστικής μονάδας να συγκεντρώσει στοιχεία για παράνομες αποστολές όπλων με την ακούσια βοήθεια ενός υπαλλήλου της πρεσβείας.
Όταν ο Απόλλο, ένας ευγενικός περιπλανώμενος καλλιτέχνης, καταφθάνει στο χωριό που κατοικούν τα Ζουζούνια, δεν αργεί να αναστατώσει τη ζωή τους! O Απόλλο πέφτει...
