Ενας Άγγλος δημοσιογράφος, ο Φάουλερ, καλύπτει την εξέγερση των Βιετναμέζων κατά της γαλλικής αποικιοκρατίας. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του '50, η Γαλλία πολεμά...
Σε ένα κάστρο στα Απέννινα όρη ζει ο κόμης Φάμπιο και η αδελφή του, Ισαβέλλα. Το κάστρο αυτό θα ήθελε να το καταλάβει ο Βοργίας, αλλά ο ερχομός εκεί του Μάρκο Σφόρζα,...