Τον χειμώνα του 1968 η Τζούντι Γκάρλαντ φτάνει στο Λονδίνο για μια σειρά sold-out παραστάσεων, ενώ παράλληλα καταδιώκεται από παιδικές αναμνήσεις, νιώθει εξαντλημένη...
Η ταινία επικεντρώνεται στον Richard Stiches Grindle, έναν συνηθισμένο κλόουν παιδικών γενεθλίων, ο οποίος γίνεται θύμα στα χέρια μιας ομάδας ιδιαίτερα κακόβουλων παιδιών...