Στην αυγή του 13ου έτους της ηλικίας του, ο Κόντι υφίσταται μια ανησυχητική μετάλλαξη: τα χέρια του αποκτούν πτερύγια και το σώμα του σκεπάζεται από λέπια! Η αιτία...
Η 17χρονη Μακένζι Κάρπεντερ, πιστεύει οτι το χειρότερο που μπορεί να της συμβεί είναι να πεθάνει απο ανία στην άχρωμη κωμόπολη της Μπλάνκα Κάρνε της Καλιφόρνια όπου...
