Μια ομάδα πλούσιων επιχειρηματιών και στρατιωτικών αξιωματικών που παρευρίσκονται σε ένα παλιό κάστρο σώζονται όταν ένας πυρηνικός πόλεμος καταστρέφει τη γη....
Στον 16ο αιώνα, ο λυκάνθρωπος Βάλτεμαρ Ντανίσκι ταξιδεύει από την πατρίδα του στην Ιαπωνία, αναζητώντας έναν τρόπο για να θεραπευτεί απ' την κατάρα του λυκανθρώπου....
Μια μάγισσα επαναφέρει στη ζωή τη σατανική κόμισσα Bathory. Ο Waldemar Daninsky επανέρχεται και αυτός και βρίσκεται αντιμέτωπος με την κόμισσα που θέλει να τον κάνει σκλάβο...
