Λος Άντζελες, 1949 - Ο αδίστακτος μαφιόζος Μίκι Κοέν (Σον Πεν) έχει πάρει τον έλεγχο της πόλης, αποκτώντας περιουσία από ναρκωτικά, όπλα, πορνεία και κάθε στοίχημα που...
Μετά το χωρισμό του με τον Anton Lovecraft (Steve Buscemi) συνεργάτη για πολλά χρόνια επί σκηνής, ο Burt Wonderstone (Steve Carell), ένας διάσημος αλλά ξεπεσμένος μάγος στο Λας Βέγκας επιχειρεί...
