Φθινόπωρο κάπου στη δεκαετία του 1990. Βρισκόμαστε σε ένα εσθονικό χωριό στην Αμπχαζία, περιτριγυρισμένο από δασώδης λόφους, τη θάλασσα, τις μανταρινιές… τον πόλεμο...
Τα μέλη μιας ορχήστρας κλασικής μουσικής αφήνουν την Τιφλίδα και πηγαίνουν για πρόβες στην επαρχία, φιλοξενούμενοι μιας αγροτικής οικογένειας. Ανάμεσα στους...