Ένας τρυφερός πατέρας βρίσκει ένα κοστούμι κλόουν για το πάρτι γενεθλίων του γιου του, μέχρι που καταλαβαίνει πως το κοστούμι είναι μια κατάρα που μετατρέπει...
Ο Γουάλας Έιβερι μισεί τη δουλειά του. Η πρώην γυναίκα του και ο γιος του τον μισούν, και κατέστρεψε τη μοναδική του ευκαιρία να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα....
