Στη μεταπολεμική Ιαπωνία, αναδύεται ένας νέος τρόμος, ο Godzilla. Θα μπορέσουν οι συντετριμμένοι άνθρωποι να επιβιώσουν... πόσο μάλλον να αντεπιτεθούν;
Μετά την ήττα του από τον Σισίο, ο Κένσιν πέφτει στην θάλασσα για να σώσει την Καόρου. Το άτομο που τον σώζει είναι κάποιος από το παρελθόν του, ο παλιός του δάσκαλος...
Ο Κένσιν έχει συνηθίσει στην νέα ζωή του με την Καόρου και τους άλλους φίλους τους, όταν δέχεται ένα αίτημα από την Κυβέρνηση Μέιτζι. Ο Σισίο Μακότο, ένας πρώην...
O Shinnojo είναι ένας χαμηλόβαθμος σαμουράι, ο οποίος κατοικεί με την πολύ όμορφη γυναίκα του, την Kayo και έναν ηλικιωμένο υπηρέτη, τον Tokuhei. Στο κάστρο της περιοχής του...