Ο Τζενγκίζ τραγουδάει σ' ένα υπαίθριο τεϊοποτείο στην Προύσα, και η μεγαλύτερη φιλοδοξία του είναι να βγάλει δίσκο. Η ζωή του αλλάζει όταν συναντάει τον Τασκίν....
Το Μάιο του 1963 μια ομάδα αξιωματικών του τουρκικού στρατού σχεδιάζει πραξικόπημα προκειμένου να ανατρέψει την κυβέρνηση στην Άγκυρα. Τιποτα όμως δεν πηγαίνει...
Μετά τη χρεοκοπία της διαφημιστικής του εταιρείας, ο Φιράτ ερωτεύεται μια τραγουδίστρια σε ένα ησυχαστήριο γιόγκα και την ακολουθεί σε ένα ταξίδι αυτοπραγμάτωσης.
Πριν από την προαγωγή του, ένας αρχηγός της αστυνομίας μπλέκεται σε ένα μοιραίο περιστατικό κι ανακαλύπτει ένα σχέδιο εκδίκησης που απειλεί τους συνεργάτες του.
Όταν η κόρη και ο γαμπρός του πέφτουν θύματα απάτης, ο κομπιναδόρος από την Κωνσταντινούπολη Ασίμ Νογιάν βρίσκει τον δάσκαλό του στο πρόσωπο ενός βαρόνου του...