Ο Γκάρι Φόλκνερ είναι ένας πρώην απατεώνας, άνεργος τεχνίτης, αλλά και μοντέρνος Δον Κιχώτης, που εκλαμβάνει μια οπτασία με τον Θεό που του λέει ότι πρέπει να...
Μαρντίν, 1915. Μια νύχτα, η τουρκική αστυνομία μαζεύει όλους τους Αρμένιους της πόλης, μαζί και τον νεαρό σιδηρουργό Μανουγκιάν, που έτσι αποχωρίζεται την οικογένεια...