Σ' ένα μυθικό κόσμο γεμάτο μαγικά κάστρα, απέραντα δάση, πανέξυπνα ζώα κι έναν πονηρό Μάγο, ο πρίγκιπας Ντέρεκ και η Πριγκίπισσα Οντέτ μεγαλώνουν μαζί. Σαν παιδιά...
Ένα σκιάχτρο, που ζωντανεύει όσο φοράει ένα φτερό στο καπέλο του, προσπαθεί -με τη βοήθεια ενός μαγεμένου σκουπόξυλου και ενός ποντικού- να σώσει ένα γλυκό κορίτσι...
Η Άννα, μία νεαρή Αγγλίδα δασκάλα και χήρα, ταξιδεύει μαζί με τον δεκάχρονο γιο της Λούις στο μακρινό Σιάμ. Εκεί αναλαμβάνει να διδάξει στα παιδιά του Βασιλιά της...
